Родриго Гарсия, Джереми Подесва, Джек Бендер, Тим Хантер
Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.
Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни.
А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям.
В эту «последнюю большую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне.
Видео: MPEG-4 AVC, ~ 4000 Кбит/с, 1280x720 Аудио: Русский (AC3, 2 ch, 192 Кбит/с), (AC3, 2 ch, 160 Кбит/с), английский (AC3, 6 ch, 384 Кбит/с) Доп. информация: Релиз MediaClub - BenderBEST • Видеоряд от NTb • Работа со звуком и субтитрами Amedia - BenderBEST • За дорожку с Amedia большое спасибо - tryblood • За помощь по извлечению сабов большое спасибо BS666 • За дорожку с Домашнего канала и работу над ней большое спасибо -miha2154 Аудио #1: Русский (AC3, 2 ch, 192 Кбит/с) / Дублированный (Русский дубляж / Домашний) Аудио #2: Русский (AC3, 2 ch, 160 Кбит/с) / Профессиональный многоголосый (НТВ+ / Амедия) Аудио #3: Английский (AC3, 6 ch, 384 Кбит/с) Субтитры: Русские, английские