Лето 1979 года. В стране полным ходом идет подготовка к Олимпиаде-80. Оперативнику Александру Ершову поручено важное задание – раскрыть группировку фарцовщиков и контрабандистов, действующую в советском цирке. Ершов в качестве пианиста устраивается на работу в цирк. Александр пытается наладить отношения с цирковыми, особенно c воздушной гимнасткой Ниной, в которую давно и тайно влюблен: раньше он следил за её выступлениями как зритель. Однако за девушкой также ухаживает высокопоставленный чиновник.
