Сказочная история развивается в анонимном тоталитарном государстве, в котором не допускаются никакие игры, творчество и веселье. Молодой безымянный торговец куклами отказывается подчиняться нормам окружающего его социума и упорно продолжает заниматься своей работой. Генеральный Руководитель - диктатор этого государства, считает наивного торговца куклами опаснейшим мятежником и приказывает поймать его. Но молодой человек случайно знакомится с любовницей диктатора Лилит, которая очень любит кукол, и анархистом-одиночкой, мечтающим уничтожить ненавистное государство...
